近日，保障房中心成功发行5年期3亿美元高级无抵押债券，债券评级为穆迪A1和惠誉A+，与中国主权评级一致，将于香港交易所和中华（澳门）金融资产交易股份有限公司两地同步上市。

        此次债券发行依托与主权评级一致的评级水平，宣布交易后便吸引诸多境外高质量投资人的关注。本次债券最终定价1.9%，创下近期可比境外债券收益率新低。在3月15日召开两场投资人路演中，获约百位投资人的青睐和参与。在路演中，保障房中心与投资人就保障房中心信用状况、发展战略以及北京市保障性住房规划进行了沟通交流，获得投资人高度认可。定价当天，保障房中心公告初始指引价格之后，吸引来自香港、新加坡、澳门、韩国、中东以及欧洲的110余位投资者落单，高峰时期订单超40亿美元。最终指引价格公布后，订单实现10.8倍覆盖，订单规模仍达32亿美元。

        除基石投资人外，本次发行吸引了加拿大宏利保险、施罗德基金、新加坡圣淘沙资管、香港惠理、valiance资管、摩根大通私人银行、瑞士Julius Baer Bank PB等知名资管、基金、保险及私人银行参与，订单分布广泛。

        最终，该债券定价1.9%，较初始价格指引大幅收窄60个基点，证明了国际投资人对保障房中心的高度认可和充分信心。保障房中心此次债券发行成功打通了融资渠道，为实现市委市政府“在保障房融资方面再上新台阶”的要求迈出坚实的一步。

 （保宣）