华夏北京保障房REIT发售

        8月16日至17日，华夏北京保障房REIT发售。华夏北京保障房REIT发售价格为2.510元/份，按产品5亿份的发售份额数量计算，预计募集资金总额为12.55亿元。其中公众投资者发售的初始基金份额数量为0.6亿份，拟募集1.506亿元。

        作为首单公共租赁住房REIT项目，华夏北京保障房REIT从获批到询价，持续吸引市场和投资者关注。8月13日，华夏北京保障房REIT网下询价结果出炉，参与询价的网下拟认购份额是网下发售份额的113倍，超百倍的询价数量，体现了机构投资者对具有保障性质的租赁住房REITs的支持和对该项目的认可。

        在网下询价阶段，华夏基金通过上交所REITs询价与认购系统共收到71家网下投资者管理的211个配售对象的询价报价信息，拟认购数量总和为158.72亿份，为初始网下发售份额（1.4亿份）数量的113.37倍。剔除无效报价后，本次网下发售有效报价投资者数量为69家，管理的配售对象数量为209个，有效认购数量总和为157.2亿份。

        公众投资者可以通过场内或场外方式认购基金份额。投资者场内认购是通过具有基金销售资格的上交所会员单位认购时，单笔最低认购金额为1000元，超过1000元的应为1元的整数倍；投资者场外认购即通过基金管理人直销机构（包括直销柜台及电子交易平台）及代销机构认购时，每次最低认购金额为1000元。

        华夏北京保障房REIT底层资产为北京市海淀区文龙家园和朝阳区熙悦尚郡两处公共租赁住房项目。两项目分别于2015年和2018年投入使用，社区内生活配套设施齐全，历史经营业绩稳定，出租率较高，是北京市具有代表性的公共租赁住房项目。两个项目总建筑面积约11.28万平方米，有2168套可出租房，总估值约11.51亿元。

        根据京保REIT招募说明书中披露的可供分配金额测算，京保REIT在2022年9月1日-2022年12月31日期间预测现金分派率为3.95%（年化），2023年预测现金分派率为3.95%。

        京保REIT的原始权益人北京保障房中心有限公司是北京最大的住房保障政策实施和落地平台，已运营超过11年，具有丰富的基础设施运营管理经验。项目ABS管理人中信证券，是中国第一家A+H股上市证券公司，各项业务保持市场领先地位，布局REITs十余年，储备了大量基础设施及不动产投资领域的专业人员，在REITs领域拥有丰富的经验。基金管理人华夏基金早在2015年就组建专门REITs团队，开展REITs研究储备，目前已经成功发行2单公募REITs，在管公募REITs规模超百亿元，管理经验丰富。财务顾问为中金公司。中金公司作为市场领先的投资银行，持续深耕公募REITs领域，积极探索租赁住房公募REITs创新实践，目前已成功发行4单公募REITs项目，助力2单租赁住房公募REITs成功落地。